Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Sunprime, attraverso le controllate Sunprime Generation S.r.l. e Sunprime Energia Distribuita S.r.l., con il supporto degli investitori Noy Fund e Nofar Energy, nel project financing da 150 milioni di euro con un pool di banche austriache e tedesche composto da Kommunalkredit Austria AG, che agisce come Mandated Lead Arranger e Structuring Bank, insieme a KfW IPEX-Bank e Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord LB), entrambe in qualità di Co-Arrangers, assistite da Legance.
Il finanziamento andrà a sostenere la realizzazione di un portafoglio di progetti fotovoltaici greenfield in Italia per una potenza complessiva di 216 MW, che comprende sia impianti su tetto, che impianti a terra su aree industriali, che beneficeranno di una tariffa fissa per 20 anni concessa dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nell’ambito dello schema incentivante del DM FER.
Si tratta del più grande finanziamento mai ottenuto in Italia per progetti fotovoltaici su tetti, e tra i più grandi nel settore delle rinnovabili in Italia negli ultimi anni. Nel dettaglio, si tratta di oltre 250 progetti fotovoltaici su tetto e a terra sparsi sull’intero territorio nazionale, sviluppati direttamente da Sunprime, che saranno completati entro la fine del 2024.
WFW ha assistito Sunprime con un team guidato dal Finance Partner Mario D’Ovidio, con il supporto del Counsel Matteo Trabacchin, degli Associate Amelia Garavaglia, Daniele Sani e Giulia Chiarvesio, e della Trainee Marta Lomuscio.
Legance ha assistito le banche finanziatrici in tutti gli aspetti dell’operazione, inclusa la due diligence sui nuovi progetti, la definizione dei contratti di progetto e la definizione e negoziazione della documentazione finanziaria, con un team guidato dalla Senior Counsel Francesca Brilli e dal partner Tommaso Bernasconi, coadiuvati dai Senior Associate Antonino De Sebastiano e Ilaria Rosa e dagli associati Giacomo Cioccarelli e Mattia Pillinini, e per gli aspetti di diritto amministrativo dal Senior Counsel Valeria Viti, dal Senior Associate Alberto Tedeschi e dall’associate Cesare Gatti nonché per gli aspetti fiscali dal Senior Counsel Francesco di Bari e dall’associate Francesca Sipala.
Gleizz Lutz con la partner Eva Reudelhuber e l’associate Pascal Urban hanno assistito le banche per gli aspetti di diritto tedesco.
L’operazione di financing segue gli investimenti in Sunprime da parte di Noy Fund e Nofar Energy per un totale di 72,5 milioni di euro, in merito ai quali WFW ha prestato assistenza con un team guidato dal Managing Partner Eugenio Tranchino e dal Counsel Luca Sfrecola, coadiuvati dalla Senior Associate Cristina Betti e dagli Associate Antimo Nersita e Sonia Basso.
